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Creando Listas con TopGym CRM

Create lists to find and organize records based on a condition using Custom Filters Overview Getting Started with Lists in Vtiger CRM List Creation Conditions List Actions Filter Columns Record level actions Mass Actions List Search Customizing List views Overview...

Informes

Los Informes rescatan los datos importantes de las ventas, dentro de una infinidad de datos. Te permitirán obtener en poco tiempo una visión de los resultados de las ventas y las acciones para mejorarlas. Podrás usar tantos Informes como puedas filtrar usando...

Flujos de Trabajo

Los Flujos de Trabajo pueden automatizar tu trabajo mediante las siguientes tareas: Envíos de emails Creando nuevos Campos Enviando SMS Etc. Sólo deberás crear esas tareas, determinar cuándo serán activadas y ya está!! se ejecutarán automáticamente. Paso 1: Creating...

Oportunidades

La oportunidad representa una oportunidad de ventas. Una Oportunidad se crea después de que un Precontacto esta calificado. El campo Etapa de Ventas en la Oportunidad se utiliza para identificar el progreso de la Venta hasta su finalización. Cuantía y fecha de...

Convirtiendo un Hot Lead en una Oportunidad

Una vez que un Precontacto o Lead  es calificado y determinado ser una venta potencial, se considera como un Lead HOT o Caliente y se puede convertir a una oportunidad. Se creará un registro de contacto y un registro de Cuenta simultáneamente para almacenar la...

Precontactos

En Vtiger CRM, Lead es un cliente no cualificado; No sabemos si tiene interés en nuestros servicios . Con seguimiento sistemático y esfuerzos serios, puede identificar posibles prospectos. Capturando Precontactos Ingresando Precontactos Manualmente Creación Rápida...

Importar Datos

Si tienes tus datos en formatos  .csv or .vcf, podrás importar cientos de datos instantánea y efectivamente. Check List Comenzando Paso 1: Seleccionar archivo Paso 2: Selecciona eliminar duplicados Paso 3: Mapea los campos del  CRM Importa Resultados Vtiger CRM...

Contactos

El contacto se puede representar como un plomo cualificado de las ventas. Los contactos diferencian a los clientes calificados de la enorme lista de clientes no cualificados. Los contactos también representan a las personas que están llevando a cabo negocios con...

Creando Filtros Personalizados

Los filtros te permiten seleccionar determinados datos para usarlos en determinadas acciones de marketing: envíos de emails, sms, editar campos masivos, etc. Crea Filtros Personalizados Adjudica Permisos Acceso a los permisos Eliminando Filtros Por ejemplo, puedes...

Usuarios

Qué son los Usuarios y Tipos de Usuarios Un Usuario puede ser cualquier integrante de tu equipo. Podrás crear ilimitada cantidad de usuarios sin aumentar el costo. Cualquier usuario podrá acceder a la información que le facultes. En efecto, podrá crear tareas, dar de...