Gestión de Ventas

Esta guía te enseñará todas las prestaciones disponiobles en la Gestión de Ventas de TopGym, para ayudar a tu equipo de ventas a comenzar a gestionar los procesos de Venta

¿Quién debería leer esta Guía? 

  • Gerentes de Venta
  • Administradores

Proceso de Venta

Estas son las prestaciones de TopGym al proceso de Ventas: 

1. Personalizando TopGym CRM para tu equipo de Ventas
  • Configura el Status de tus Precontactos y el Estado de tus Oportunidades de Venta.
  • Adding custom modules to track custom data
  • Adding Custom Fields to any standard module or custom module
  • Setting up Workflows Automatizar actividades de seguimiento y actualizar formularios desplegables de los módulos
2. Coloca los datos en un mismo lugar
  • Importando Contactos desde un archivo CVS, un email, un formulario enviado a tu web.
  • Capturando Precontactos desde tu web e Emails
  • Notas de reuniones
  • Emails
  • Documentos
3. Calificando Precontactos y convirtiendolos en Oportunidades
  • Creando y personalizando Listas
  • Agendado Eventos y Tareas
  • Enviando Emails
  • Convirtiendo Precontactos
  • Convertiendo un Precontacto

Envía un correo electrónico o haga una llamada en un solo clic.

TopGym MKT se asegura de que siempre estarás informado mediante el historial. Todos los cambios se verán reflejados allí.

¿Aún no estas listo para contactar con un contacto? Crea una tarea para realizar el seguimiento con ellos más adelante. O si ya ha programado una reunión, crea un evento de calendario. Las tareas y eventos están vinculados al registro del contacto para que tu información se encuentre a un clic de distancia. Los eventos del calendario también se sincronizan con Google, Outlook y otros calendarios.

5. Generación de presupuestos y personalización de plantillas

Generar una cotización usando el generador de cotizaciones cuando una oportunidad está en la etapa de cotización
Personaliza tu presupuesto y la factura PDF generados mediante plantillas de impresión
Personalizar contenido de correo electrónico mediante plantillas de correo electrónico

6. Acuerdos de firma y acuerdos de cierre.

Obtiene el documento firmado digitalmente en segundos con la integración de DocuSign para cerrar acuerdos más rápidamente.

7. Previsiones de ventas

Utilizando el módulo Pronósticos de ventas, obtenga estimaciones realistas de su equipo con una opción para ajustar las previsiones de su equipo

8. Informes de ventas y tableros de instrumentos

Realice un seguimiento de la actividad de su equipo de ventas, el flujo de ventas y el rendimiento de ventas en su panel de control.
Cree informes y gráficos personalizados y fíjelo en su panel de control

12. Integración de Vtiger con proveedores de telefonía y SMS

Clickatell

13. Integración de Vtiger con aplicaciones de gestión de documentos

Google Drive

Configurando Modulos

Vtiger consists of various area, called Modules, which contain the tools necessary for Sales, Support, Marketing, Project Management, Calendar and Activity Management, and more.

To create a more focused experiences while using Vtiger, it’s advised that you hide the modules that your company doesn’t use. This can be done by enabling or disabling them from here.

Configuring Modules

The key preferences with respect to the modules can be configured right from here. Settings that can be configured in Module Manager are illustrated below.

Example: The wide variety of setting options Lead Module include

Sl.No. Field Name Description
1 Module Layouts & Fields Navigates you to Fields and Layout Editor where you can configure fields of selected module
2 Edit Workflows Navigates you to Workflows feature where you can set up new workflows on selected module
3 Edit Picklist Values Navigates you to Picklist Editor where you can customize picklist fields of selected module
4 Module Sequence Numbering Navigates you to Customize Record Numbering feature where you can modify default record numbering of selected module
5 Setup Webforms Navigates you to Create New Webforms
6 Setup Workflows Navigates you to Create/Edit your workflows
7 Lead Conversion Data Mapping Exclusively for Leads. Navigates you to Lead Mapping feature where you can map fields before converting leads

Deactivating Module(s)

Module Manager displays the list of all modules available in your Vtiger CRM account. You can disable the modules that doesn’t meet your business requirements by unchecking the checkboxes beside them. Unlike Profiles, if modules are disabled in Module Manager, they will not be available for use for all users across your Vtiger CRM account. However, you can easily enable the modules to bring them back in action by clicking on the checkbox beside that module.

Follow few simple steps to enable or disable modules in Vtiger CRM

  1. Click icon
  2. Click Settings
  3. Click Module Manager
  4. Click Module Manager
  5. Check the checkbox to enable or Uncheck the checkbox next to specific field to disable it

Note! If you want to limit certain users from accessing the modules, you can use Profiles in the Users Management section under Settings

Importing Modules and Extensions

This feature enables you to import extensions, apps and modules that are compatible with Vtiger CRM.

Follow few simple steps to import an extension or module into Vtiger CRM

  1. In Modules detail view, click in the top right
  2. Click on Install button corresponding to module you’d like to import
  3. Click Accept and Install button (If you agree the terms of License).
  4. After successful installation, click Ok button.
  5. After installation, additional modules like vttwitter, vtmessages are found under All drop-down on Menu bar. MailChimp, WebformsConfigurationEditor, PDF Maker are found under Other Settings drop-down under Settings Page

Agregando los detalles de la Empresa

You can personalize the application by uploading your Company logo and details to your Vtiger CRM service; as a result, company logo appears on your home page. Also, your company logo and address can be used in email templates and Inventory tools such as Quotes and Invoice, when exported to PDF files

Steps to update your company logo and details

  1. Click icon
  2. Click Settings
  3. Click Configuration drop-down in the left
  4. Click Company Details
  5. Click Edit button in the top right corner
  6. To update your company logo, click Choose File button, browse and open desired file from your computer
  7. You can also update company details in the fields provided
  8. Click Save

Note!

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Página de Inicio

Te muestra una pantalla de Bienvenida cuando los usuarios se loguean por primera vez y les ayuda a configurar sus preferencias:

Configuración de Usuario

Los usuarios pueden configurar su Zona Horaria y lenguaje cuando se loguean por primera vez.

Configuración de la cuenta de dueño

Además de las citadas preferencias, el usuario dueño puede configurar el logo de la empresa y demás datos de la misma. (Moneda)

Agergando los detalles del Gimnasio

Los pasos para configurar el logo y demás detalles del Gimnasio son:

  1. Click en icon 
  2. Click  en Configuración
  3. Click Detalles de la Compañia
  4. Click en botón Editar en la esquina derecha. 
  5. Elige el archivo que quieres subir desde un documento de tu ordenador y lo subes.
  6. Actualiza además los detalles de tu empresa.
  7. Click en Guardar

Nota!

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